光讯控股(HK)斥资2.4亿港元购中国广告业务

日 期:2008-4-17 15:43:16    来 源:世华财讯   作 者:

  光讯控股公布,以2.4亿港元收购L&L的全部已发行股本,L&L全资拥有主要于中国从事广告业务的上海赢城广告传媒。
  光讯控股(00254)4月16日发布公告称,根据新协议,收购L&L的全部已发行股本,总代价2.4亿港元。另外,光讯按每股0.2港元配售最多8,000万股新股,集资1,600万港元,净额1,500万港元用作一般营运资金。配售股份占扩大后股本7.62%。
  L&L  Partners''  Limited将全资拥有上海赢城广告传媒,后者主要于中国从事广告业务。卖方保证目标公司自完成日期起至紧接完成日期一周年届满前当日止整个财政年度之经审核综合EBITDA将不少于500万美元。
  代价中的4,000万港元按每股0.8港元发行5,000万股代价股支付;余额2亿港元按每股0.8港元发行2亿股代价股及发行4,000万港元可换股债券方式支付,惟须于卖方履行EBITDA保证后方会发行。换股债行使价为每股0.8港元,可悉数兑为5,000万股新股。
  代价股作价及换股债行使价较停牌前收市价每股0.239港元溢价234.72%。代价股总额合共相当于扩大后股本19.24%。
  光讯原以1.9亿港元收购L&L  51%权益。4,000万港元代价将按每股0.8港元向卖方卢振忠发行5,000万股代价股支付,代价股占扩大后股本5.09%,而1.5亿港元代价以现金支付。 光讯申请4月16日早复牌。 
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